Кто здесь POS — не вопрос

29 янв 2018
POS-кредитование остается одним из самых востребованных видов потребительского кредитования
Фото из интернета

POS-кредитование остается одним из самых востребованных видов потребительского кредитования — комментарии экспертов

Поделиться : 

За названием «POS-кредитование» скрывается выдача кредитов прямо в торговых точках — уверены, что этой услугой пользовались многие читатели сетевого издания Astrakhan.Site. Надеемся, что вам будут интересны экспертные мнения о сегодняшнем развитии этой услуги.

Комментирует эксперт — Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум Кредит»:

— Как развивается рынок POS-кредитования в РФ?

— POS-кредитование остается одним из самых востребованных видов потребительского кредитования. По данным опросов клиентов нашего банка, посвященным востребованности банковских кредитов, POS — кредитование на протяжении нескольких лет занимает второе место (после нецелевых кредитов наличными). В кризисный период 2015-2016 годов, оно по существу являлось самым доступным, благодаря низким рискам из-за относительно небольшой суммы, нецелевому использования и высокой оборачиваемости. По мере стихания кризисных явлений в российской экономике и активизации выдач прочих кредитов физлицам, популярность товарных кредитов не снизилась, но на первое месте вышли аукционные предложения (рассрочки), позволяющие получить необходимый товары без первоначального взноса и переплаты на протяжении определенного срока. В нашем портфеле доля таких кредитов в 2017 год составляла около 80%. Кроме того, в прошлом году на рынке появился такой продукт, как карта рассрочки, сочетающие в себе преимущества кредитной карты и беспроцентной рассрочки. Например, по нашей карте рассрочки можно осуществить любу покупку с 3-х месячной рассрочкой, а у отдельных партнеров рассрочка может доходить до 12 месяцев.

Наиболее востребованными товарными категориями традиционного являются «бытовая электроника» и «мобильные средства связи». Но в этом году мы увидели рост спроса и в более дорогих сегментах, таких как «одежда», «мебель» или «туризм».

— Какова средняя сумма покупки? Как она изменилась за 2017 год?

— Средний чек POS — кредита составлял в прошлом году 33,1 тыс. рублей, что на 8,1% выше значения 2016 года. Объем выдач новых кредитов примерно на 11% выше. Мы ожидаем, что в следующем году данный сегмент рынка будет расти по мере улучшения общей экономической ситуации в стране

Комментирует эксперт — Сергей Васильев, старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов «Ренессанс Кредит»

— Какие изменения на рынке POS-кредитования произошли в 2017 году (как изменилась динамика, объемы выдач и спрос)?

— Общерыночные выдачи POS-кредитов в 2017 превысили результаты 2016 на 10,4%. Темпы роста объемов выдаваемых банками целевых займов начинают постепенно замедляться. Это связано с тем, что по мере выхода экономики из кризиса данный сегмент первым начал демонстрировать рост. И сейчас рынок целевого кредитования приближается к новым стабильным для себя объемам.

За прошедший год рыночный портфель POS-кредитов увеличился на 17,3%, что почти в два раза превысило темпы роста, зафиксированные в 2016 году.

— Увеличились ли кредитные риски (риск просрочек платежей или невозврата кредита) в POS-кредитовании в России за последние годы, или снизились?

— Целевое кредитование традиционно отличается более низким уровнем риска благодаря сравнительно меньшим срокам и суммам займов. Кроме того, банки постоянно и успешно работают над минимизацией количества кредитов, выданных тем, кто не собирается их выплачивать. Все это по мере стабилизации макроэкономической ситуации в стране позволило сегменту POS-кредитов первым продемонстрировать положительную динамику — как в плане темпов роста объемов, так и с точки зрения снижения уровня просрочки.

— Каковы Ваши ожидания по развитию рынка в наступившем 2018 году?

-Целевое кредитование в 2018, скорее всего, продемонстрирует меньшие темпы роста выдач, чем в 2017. И, более того, они, вероятно, будут минимальными по сравнению с остальными сегментами розничного кредитования.

Комментирует эксперт — Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

— Как развивается рынок POS-кредитования в РФ?

— Рынок POS-кредитования в РФ развивается в динамике, характерной для банковского кредитования физических лиц в целом. За 11 месяцев 2017 г. кредиты им выросли на 11,6%, по данным ЦБ России. В то же время и POS-кредиты подняли объём на 11%. Это говорит о «естественности» данного продукта для банков и населения, его прочности на рынке, соответствии ситуации и потребительским настроениям людей.

А ведь ещё в 2015 г. объёмы POS-кредитования рухнули почти на четверть — с 258 млрд. руб. до 195 млрд. руб. Это произошло из-за резкого роста ставок, курса доллара и цен товаров, резкого падения доходов населения. Но уже с 2016 г. происходит постепенный отход от шока, и торговые кредиты повышаются на 17% от «низкой базы» прошлого года. Соответственно, в 2017 г. продолжилась тенденция восстановления. И объёмы в 234,5 млрд. руб. за 11 месяцев могут означать возврат к годовому уровню докризисного 2014 г. , поскольку декабрь был способен дать традиционный сезонный всплеск показателя.

Каковы причины восстановления? Снижение роста цен, инфляция составила 2,5% в 2017 г., что сделало многие товары доступнее для людей. Значимо уменьшилась, соответственно, и ключевая ставка ЦБ — с 10% до 7,75%. И хотя торговые экспресс-кредиты традиционно более дорогие, проценты снижаются и по ним.

Кроме того, стало сложнее навязывать побочные кредитованию продукты, которые делают кредит дороже. Так, с лета 2016 г. ЦБ ввёл «период охлаждения» для отказа от навязанной страховки при кредитовании. С января 2018 г. он увеличен с рабочих 5 дней до 14. В этом одна из причин того, что, например, Хоум Кредит Банк начинает выдавать кредиты в торговых точках без страховок. Они заменяются другим продуктом — «Финзащитой». В этом — проявление новой тенденции на данном рынке.

— Увеличились ли кредитные риски (риск просрочек платежей или невозврата кредита) в POS-кредитовании в России за последние годы, или снизились?

— С другой стороны, есть и проблемы, риски, ограничения в POS-кредитовании. Реальные доходы населения продолжают снижаться, и в 2017 г. они уменьшились на 1,7%. Поэтому рост кредитов может быть проявлением вынужденной ситуации, когда для людей нет возможности оплатить покупку сразу, и они прибегают к займам. Это создаёт и опасность неплатежей, особенно для POS-кредитов, когда решение принимается на основе поверхностного скоринга клиента. Как отмечает НБКИ, до 20% банковских потребкредитов имеют просрочку.

— Каковы Ваши ожидания по развитию рынка POS-кредитования и изменению доходов Вашего банка в наступившем 2018 году?

— Совокупность этих обстоятельств снижает рентабельность данного бизнеса для банков — из-за уменьшения процентов и дополнительных сопутствующих доходов, риска неплатежей. Поэтому можно предположить, что в 2018 г. объём рынка, восстановившись к докризисному уровню, уменьшит темп роста.

Важной новостью в 2017 г. стало сообщение о том, что Сбербанк отказывается от POS-кредитования. Главный российский банк пришёл на данный рынок в 2012 г. через свою «дочку» «Селетем». Планы были амбициозны — получить минимум 25% рынка. Это сделать не удалось. Сейчас ни один из участников не имеет четверти рынка, хотя лидер — Хоум Кредит Банк — владеет 24,8%. А «Сетелем» занимал менее 8% в конце 2017 г., по данным Frank Research Group. И к июлю 2018 г. может полностью покинуть данный рынок. Очевидно, для «Сбербанка» данный сектор привлечения клиентов не представляет интерес.


Оставить свой комментарий (ссылки, фото и видео модерируются)





Еще публикации:

  • 5 часов 30 мин. назад
    Жители Южного федерального округа в 2017 году получили 138,8 млрд рублей ипотечных кредитов
    Ипотека в ЮФО и СКФО за год показала рост на 37,8%. Жители Южного федерального округа в 2017 году получили 138,8 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 40,5% превышает показатель 2016 года. Количество выданных кредитов выросло на 32% и достигло 84,4 тыс. ед. В Северо-Кавказском федеральном округе... Читать полностью →
    Благодаря интенсивному росту рынка доля ипотечных кредитов превысила треть объема розничного портфеля
  • 1 день 9 часов назад
    ...почти на треть
    Объем выдачи банковских кредитов населению в 2017 году составил на Юге 715,9 млрд рублей (рост по отношению к 2016 году на 29,7%), на Северном Кавказе — 225,2 млрд рублей (рост на 32,7%). Розничный кредитный портфель за год в двух федеральных округах вырос практически одинаково (на 14,1% и 14,2%),... Читать полностью →
    ...почти на треть
  • 1 день 13 часов назад
    Они развелись четыре года назад, но отвергнутый муж приревновал к новому сожителю супруги — возбуждено уголовное дело
    Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, еще в июле 2017 года астраханец, узнав, что его бывшая жена встречается с другим, похитил ее силой — уточняется, что супруги расстались четыре года назад. Горячий мужчина отвез женщину в гаражный... Читать полностью →
    Они развелись четыре года назад

  • 2 дня 10 часов назад
    В Астрахани 18 февраля — в праздник Масленицы и Прощеного Воскресенья — Астраханским отделением Великого братства Казачьих войск РФ было проведено торжественное мероприятие...
    ...под руководством Атамана станицы «Царевская» Соболевым Станиславом Александровичем. Казаки и казачки были награждены почётными знаками от Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков». По окончанию торжественного мероприятия было принято решение... Читать полностью →
    18 февраля в Астрахани в праздник Масленицы и Прощеного Воскресенья
  • 2 дня 11 часов назад
    В Астрахани ремонт с комарами, запахом канализации и трещинами на здании не устраивает «будущих» жильцов общежития по улице 1-я Перевозная, 131
    В выходные в редакцию сетевого издания Astrakhan.Site обратился житель Астрахани, которой написал о плачевном состоянии общежития по улице 1-я Перевозная, дом 131 — автор попросил опубликовать свои замечания на правах анонимности, что мы и делаем. Суть в том, что жильцов общежития, которые в... Читать полностью →
    Общежитие по 1-й Перевозной